Вечірній кінозал: «Диво на 34-й вулиці»

По вулицях святкового Нью-Йорка гуляє справжній Санта-Клаус. Щоправда, він одягнений у звичайне пальто, і тільки найпрозорливіші діти впізнають в усміхненому старому знаменитого чарівника. Сам того не бажаючи, Санта привертає до себе увагу і деяких дорослих, голосно роздаючи уроки майстерності та настанови своєму невдачливому наслідувачу в костюмі. Так його зауважує співробітниця універмагу Дора Вокер.